11 июня 2024 года на Московской Бирже завершилось размещение биржевых облигаций АО «АВТОБАН-Финанс» – компании специального назначения, созданной с целью привлечения заемного финансирования для Группы АВТОБАН. В рамках выпуска биржевых облигаций серии БО-П05 «АВТОБАН-Финанс» привлек по открытой подписке 5 млрд рублей по ставке купона – 15% годовых.
Первоначальный ориентир ставки купона объявлялся на уровне не выше 15.5% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить величину купона и зафиксировать его на уровне 15% годовых, что соответствует доходности к оферте 15.56% годовых. Интерес к размещению проявили банки, инвестиционные компании и физические лица.
Номинальная стоимость каждой размещенной облигации составляет 1000 рублей, купонный период — 182 день, цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 2,5 года.
Организаторами размещения выступили: Банк Синара, БКС КИБ, Совкомбанк и ИФК Солид. Агент по размещению – Банк Синара.
С учетом размещенного выпуска, по состоянию на сегодняшний день в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций АО «АВТОБАН-Финанс» общим объемом 13 млрд рублей.