«Автобан-Финанс» разместил облигации на 5 млрд рублей

14 октября 2026 года компания «Автобан-Финанс», входящая в холдинг «Автобан», завершила размещение биржевых облигаций серии БО-П10 объемом 5 млрд рублей. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил установить финальную ставку ежемесячного купона на уровне 18% годовых.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование текущих и перспективных инфраструктурных проектов, в том числе реализуемых на принципах государственно-частного партнерства, пополнение оборотного капитала и оптимизацию структуры заемного капитала холдинга. 

Параметры выпуска

Объем размещения составил 5 млрд рублей: 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Срок обращения бумаг — семь лет. Предусмотрена возможность предъявления облигаций к досрочному погашению по оферте через три года. Купонный период составляет 30 дней, выплаты инвесторам будут производиться ежемесячно.

Кредитный рейтинг выпуска на уровне A+.ru присвоен рейтинговым агентством НКР.

В состав синдиката организаторов размещения вошли ведущие финансовые институты страны: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МТС-Банк, Ozon Банк, «Джи Ай Солюшенс», Инвестиционный Банк Синара, ИФК «Солид», Совкомбанк, Т-Банк. 

Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала Инвестиционного Банка Синара:

«В непростых рыночных условиях нам удалось не только собрать книгу, но и привлечь широкий круг розничных инвесторов. Это подтверждает их интерес к эмитенту. Кроме того, хороший спрос позволил улучшить ценовые параметры: купон снижен на 25 б.п. до 18,00% годовых. Успешное размещение выпуска облигаций подтверждает признание инвестиционным сообществом финансовой устойчивости и долгосрочной стратегии развития холдинга «Автобан». Мы высоко ценим долгосрочное сотрудничество с эмитентом и благодарим его за оказанное доверие».

Дмитрий Стерлягов, заместитель генерального директора по финансовому развитию и управлению инвестиционными проектами «ДСК «Автобан»:

«Инфраструктурный бизнес требует долгосрочного планирования, в том числе в вопросах финансирования. Мы стремимся грамотно управлять долговой нагрузкой и диверсифицировать источники привлечения средств. В этом нам помогают партнеры на финансовом рынке. Для нас важно сохранять устойчивость бизнеса и выполнять обязательства перед инвесторами».

Профиль, проекты и направления деятельности 

Холдинг «Автобан» — одна из крупнейших российских инфраструктурных строительных групп, работающая в сегменте дорожного строительства и смежных отраслях. 

В числе ключевых проектов холдинга — строительство ЦКАД, скоростной магистрали М-12 «Восток», включая участок Дюртюли — Ачит, дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде и Северного обхода Омска и др. В Московском регионе компания реализует проекты строительства транспортной развязки на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе, а также первого этапа трассы Солнцево — Бутово — Видное.

В 2026 году холдинг объявил о расширении деятельности в сегменте реконструкции гидротехнических сооружений и аэродромной инфраструктуры. Среди текущих проектов — работы на Курейской ГЭС, а также аэродромах Владимира (Семязино), Кургана, Светлогорска и Горно-Алтайска.

Диверсификация направлений деятельности позволяет холдингу расширять портфель проектов и развивать компетенции за пределами традиционного дорожного строительства.

Кредитное качество и устойчивость бизнеса

Финансовая устойчивость холдинга подтверждена рейтингами ведущих российских рейтинговых агентств. «Эксперт РА» присвоил «Автобану» рейтинг ruA+ с прогнозом «Стабильный», НКР – рейтинг A+.ru с прогнозом «Позитивный». Оценки обусловлены устойчивыми рыночными позициями, высокими показателями обслуживания долга и ликвидности, а также качеством корпоративного управления и стратегического планирования. 

Ранее холдинг «Автобан» в полном объеме и в установленные сроки исполнил обязательства по пятилетнему выпуску облигаций объемом 3 млрд рублей. Ценные бумаги имели срок обращения с сентября 2021 года по сентябрь 2026 года. Регистрационный номер погашенного выпуска — 4B02-03-82416-H-001P, ISIN — RU000A103PC2.