20 ноября 2025 года на Московской Бирже завершилось размещение биржевых облигаций АО «Автобан-Финанс» – компании специального назначения, созданной с целью привлечения заемного финансирования для холдинга «Автобан». В рамках выпуска биржевых облигаций серии БО-П07 «Автобан -Финанс» привлек по открытой подписке 5 млрд рублей с переменой ставкой купона – Ключевая ставка Банка России + 350 б.п.
Высокий спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с планируемых 3 до 5 млрд рублей. Первоначальный ориентир уровня спреда объявлялся на уровне не более 410 б.п., в ходе сбора заявок он дважды снижался и окончательно был установлен на уровне 350 б.п. Интерес к размещению проявили банки и физические лица.
Номинальная стоимость облигаций серии БО-П07 составляет 1000 рублей, купонный период – 30 дней, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 6 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 2 года.
Организаторами размещения выступили: Инвестиционный Банк Синара, Альфа-Банк, Газпромбанк, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению – Инвестиционный Банк Синара.
«Мы довольны итогами размещения: сильный спрос позволил увеличить объем выпуска и установить привлекательную ставку, а состав организаторов и инвесторов подтверждает высокий уровень доверия к компании. Это отличный результат для нас и позитивный сигнал для всего рынка», – прокомментировал Денис Анисимов, заместитель генерального директора по финансовому развитию и управлению инвестиционными проектами АО «ДСК «Автобан».